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22巨化01 : 巨化集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司

作者: admin 来源: 未知 时间: 2022-05-15 阅读:

  22巨化01 : 巨化集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

  原标题:22巨化01 : 巨化集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

  1、巨化集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“巨化集团”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元(含20亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2141号文核准。本次债券采用分期发行的方式。

  2、巨化集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券第二期发行,本期债券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)。发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定最终发行规模。每张面值为人民币100元,按面值平价发行。

  3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AA+。发行人2020年12月31日和2021年9月30日合并报表范围的净资产分别为1,570,925.57万元和1,934,527.20万元;最近三个会计年度实现的年均可分配利润为98,315.60万元(2018年、2019年及2020年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

  发行人和主承销商将于2022年【4】月【21】日(T-1日)以簿记建档的方式向网下专业投资者进行利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年【4】月【22】日(T日)在上海证券交易人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。

  专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条件参照《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。

  、凡认购本期债券的投资者,均视同自愿接受本公告中对本期债券发行的各项权利义务的约定。敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。

  14、本期债券面向专业投资者发行,发行完成后,发行人将尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市,不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

  任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《巨化集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,该募集说明书披露在上海证券交易所网站上。有关本期发行的相关资料,投资者可到上海证券交易所网站()查询。

  本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

  本次网下利率询价对象为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》等相关法律规定的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

  本期债券网下利率询价的时间为2022年【4】月【21】日(T-1日),参与询价的投资者必须在2022年【4】月【21】日(T-1日)【13:30】-【16:00】之间将《巨化集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表》(以下简称《网下利率询价及认购申请表》,见附件)传真至主承销商(簿记管理人)处。

  参与利率询价的专业投资者应在2022年【4】月【21】日(T-1日)13:30-16:00间将以下文件传线)填妥并加盖单位公章(或业务专用章、部门章)的《网下利率询价及申购申请表》(附件一);

  (2)符合《债券市场专业投资者确认函》(附件二)中第D项条件的专业投资者请提供企事业单位法人/合伙企业的营业执照;最近1年末净资产不低于2000万元、最近1年末金融资产不低于1000万元,且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的证明材料并加盖公章(或业务专用章、部门章)。

  投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》传真至主承销商后,即具有法律约束力,不可撤销。专业投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的,须征得主承销商的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。每家专业投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的视为有效,未经簿记管理人同意,其后的均视为无效。

  发行人和簿记管理人将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于2022年【4】月【22】日(T日)在上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向专业投资者披露最终票面利率。

  账户。尚未开户的专业投资者,必须在 年【】月【 】日( 日)前开立记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》及所要求的相关专业投资者资质文件。簿记管理人根据网下专业投资者认购意向,根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售,并向获得网下配售的专业投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。

  主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和主承销商将按照价格优先原则,对参与网下询价的投资者进行配售,如遇到同一利率投标量超过可分配额度的情况,发行人和主承销商有权视与投资者长期合作关系,自主决定本期债券的最终配售结果。

  对未能在2022年【4】月【25】日(T+1日)16:00前缴足认购款的专业投资者将被视为违约申购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完成填写加盖单位有效印章(非公章需提供相应的授权 文件),传真至主承销商后,即对申购人具有法律约束力,未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销,申购单的 送达时间以簿记室传真显示时间为准。

  重要提示: 1、本期债券简称“22巨化01”,债券代码“185723”,申购区间:【3.00】%-【4.00】%。本期债券发行规模为不超过(含)10亿元,起 息日为2022年【4】月【25】日,缴款日为2022年【4】月【25】日。 2、请将此表填妥并加盖有效印章后,于2022年【4】月【21】日(T-1日)【13:30】-【16:00】之间连同相关授权文件(非公章的须提供 授权文件)传真至主承销商处,传线;联系电线。

  申购人在此承诺: 1、申购人已阅知《专业机构投资者确认函》(附件二),并确认自身属于( )类投资者(请填写附件二中投资者类型对应的字母),为拥有中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司 A股证券账户的专业投资者。若投资者类型属于 B或 D,并拟将主要资产投向单一债券的,请打勾确认穿透后的最终 投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者。()是()否 2、申购人在此承诺:(1)本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要 求,已就此取得所有必要的内外部批准;(2)申购人认购本期债券的资金来源中涉及发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关 联方参与的情况如下:□不存在此种情况□存在此种情况(若存在请以附件的形式将涉及上述投资者的相关信息提交给主承销商,并确保提供的资料真实、 准确和完整。如未勾选则默认不存在此种情况)。 3、申购人确认并承诺,在参与本期债券的认购前,已通过开户证券公司债券专业机构投资者资格认定,具备认购本期债券的专业机构投资者资格,知晓本期 债券或资产支持证券信息披露渠道,并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》(附件三)所刊内容,充分 了解本期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同意参与本期债券的认购,并承担相应的风险,且认购账户具备本期债券认购与转让 权限。投资人签署本申购意向单即视为其以知悉并承担《债券市场专业投资者风险揭示书》中揭示的相关风险。 4.申购人已遵循监管机构及内部制度(若为机构)对于单一债券持券比例的限制,并确认本表中的申购金额及获配总量未超过最终发行量的比例要求(如 有)。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任一律由申购人自行负责。 5、本次最终申购金额为网下利率询价申购表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额; 6、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则;申购人同意主承销商按照网下利率询价申购表的申购金额最终确定其具体配售金 额,并接受主承销商所确定的最终配售结果;申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金 额和方式,将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务,主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同 意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金,并赔偿主承销商由此遭受的损失; 9、申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定,簿记管理人有权要求申购人提供相关投资者适当性管理、反洗 钱核查文件,包括但不限于监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明。 10、申购人理解并接受,如遇市场变化、不可抗力、监管要求等可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与主管机关协商后,发行人及主承销商或簿 记管理人有权延长簿记时间或取消发行。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》,以及上海、深圳证券交易所《债券市场投资者适当性管理办法》之规定,请确认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中:A、经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

  B、上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品。经行业协会备案的私募基金;

  E、个人投资者:申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

  本机构/人已阅知《债券市场专业投资者确认函》并确认本机构/人为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及上海、深圳证券交易所《债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司A股证券账户的专业投资者,且在申购本期债券前,依据上海、深圳证券交易所相关规定签订过专业投资者风险揭示书,并已经做好风险评估,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购的相应风险。

  二、专业投资者可以参与认购在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易和挂牌转让的全部债券,但下列债券仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易:(一)债券信用评级在AAA以下(不含AAA)的公司债券、企业债券(不包括公开发行的可转换公司债券);

  三、仅限专业投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险。投资者在参与认购前,应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况,根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力,审慎考虑是否认购。

  特别提示:本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详细列明债券认购的所有风险。投资者在参与债券认购前,应认真阅读本《风险揭示书》、债券募集说明书以及交易所相关业务规则,确认已知晓并理解《风险揭示书》的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购的相应风险,避免因参与债券认购而遭受难以承受的损失。

  4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,投资人在该申购利率上的新增投资需求,每一标位单独统计,不累计;5、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容;6、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。

  ◆当最终确定的票面利率高于或等于3.30%时,有效申购金额为5,000万元;◆当最终确定的票面利率低于3.30%,但高于或等于3.20%时,有效申购金额3,000万元;

  ◆当最终确定的票面利率低于3.20%,但高于或等于3.10%时,有效申购金额2,000万元;

  ◆当最终确定的票面利率低于3.10%,但高于或等于3.00%时,有效申购金额1,000万元;

  (3)符合《债券市场专业投资者确认函》(附件二)中第D项条件的专业投资者请提供企事业单位法人/合伙企业的营业执照;最近1年末净资产不低于2000万元、最近1年末金融资产不低于1000万元,且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的证明材料并加盖公章(或业务专用章、部门章)。

  500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元的证明材料并签字确认;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于《债券市场专业投资者确认函》中第A项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师的证明材料并签字确认。

  (5)此外,参与利率询价的专业投资者如符合《债券市场专业投资者确认函》(附件二)中第D、E、F项条件,以及符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的普通投资者,需于2022年【4】月【21】日(T-1日)前填写《投资者基本信息表》和《投资者风险承受能力评估问卷》并加盖公章、签字确认。

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